DFV Deutsche Familienversicherung AG

DFV Deutsche Familienversicherung AG

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:
Börsengang (Regulierter Markt)
Segment bei Erstnotierung::
Prime Standard
Art der Transaktion:
Neuemission
Supersektor:
FIRE
Sektor:
Versicherungen
Subsektor:
Insurance
Land:
Deutschland
Börsenkürzel:
DFV
Erster Handelstag:
04. Dez 2018
ISIN:
DE000A2NBVD5
Instrumentenart (Gattung):
Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
Zeichnungsfrist:
23. Nov 2018 - 29. Nov 2018
Emissionsverfahren:
Festpreisverfahren
Bookbuildingspanne:
-
Emissionspreis:
€ 12,00
Erster Preis:
€ 12,30
Konsortialführer:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft
Konsortium:

Sole Global Coordinator & Joint Bookrunner:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft

Joint Bookrunner:
MainFirst Bank Aktiengesellschaft

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
€ 45.600.000,00
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
3.800.000
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
€ 52.440.000,00
Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
4.370.000
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
0
Verfügbarer Greenshoe in Stück:
570.000
Ausgeübter Greenshoe in Stück:
Bevorzugte Zuteilung:

Im Rahmen des Angebots hat die Gesellschaft ein Mitarbeiterprogramm zur bevorrechtigten Zuteilung ("Bevorrechtigte Zuteilung") für in Deutschland beschäftigte und steuerlich ansässige Mitarbeiter der Gruppe sowie für bestimmte Mitglieder des Vorstands im Gesamtbetrag von bis zu 35.000 Neuen Aktien, jeweils zum Ausgabepreis von EUR2,00 je Neuer Aktie, aufgelegt.

Zuteilung friends & family:
0,00 %
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
12.753.875
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
€ 156.872.662,50
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
€ 21.115.060,31
Freefloat bei Erstnotierung:
13,46 %
Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
2,50 %
Ergänzende Erläuterungen:

Informationen zu Aktionärsstruktur gem. Nachtrag zum Prospekt und zunächst ohne Greenshoe-Ausübung.

Anzahl Aktien im Lockup

MonateStück
128.953.875

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

BezeichnungVor IPONach IPO
SK Beteiligungen GmbH / Dr. Stefan M. Knoll31,48 %22,10 %
Erbengemeinschaft Vogel / Community of Heirs31,14 %21,86 %
Luca Pesarini25,56 %17,95 %
ETHENEA Independent Investors S.A. / Luca Pesarini10,02 %7,04 %
Dr. Hans-Werner Rhein1,80 %1,26 %
VPV Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft0,00 %16,33 %
Public Float0,00 %13,46 %

Unternehmensdaten