Knorr-Bremse AG

Knorr-Bremse AG

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:
Börsengang (Regulierter Markt)
Segment bei Erstnotierung::
Prime Standard
Art der Transaktion:
Neuemission
Supersektor:
Industrials
Sektor:
Industrie
Subsektor:
Industrial Machinery
Land:
Deutschland
Börsenkürzel:
KBX
Erster Handelstag:
12. Okt 2018
ISIN:
DE000KBX1006
Instrumentenart (Gattung):
Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
Zeichnungsfrist:
01. Okt 2018 - 10. Okt 2018
Emissionsverfahren:
Bookbuilding-Verfahren
Bookbuildingspanne:
€ 72,00 - 87,00
Emissionspreis:
€ 80,00
Erster Preis:
€ 80,10
Konsortialführer:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc
Konsortium:

Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc

Joint Bookrunners:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, COMMERZBANK, UBS Limited, UniCredit Bank AG

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
€ 3.448.278.320,00
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
43.103.479
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
€ 3.848.171.920,00
Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
€ 399.893.600,00
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
0
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
48.102.149
Verfügbarer Greenshoe in Stück:
5.256.521
Ausgeübter Greenshoe in Stück:
4.998.670
Bevorzugte Zuteilung:

Im Rahmen des Angebots wird KB Holding den Mitgliedern des Vorstands Angebotsaktien zum Angebotspreis im Rahmen einer bevorrechtigten Zuteilung anbieten und die Mitglieder des Vorstands haben sich verpflichtet diese Aktienanzahl zu erwerben. Diese bevorrechtigte Zuteilung umfasst
Angebotsaktien im Gesamtwert von EUR 3,15
Millionen.

Zuteilung friends & family:
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
161.200.000
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
€ 12.912.120.000,00
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
€ 3.873.636.000,00
Freefloat bei Erstnotierung:
30,00 %
Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
0,13 %
Ergänzende Erläuterungen:

- Das Basisangebot umfasst 35.043.479 Basisaktien
- Aufstockungsoption: Im Angebot sind 8.060.000 zusätzliche Basisaktien aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs
- Mehrzuteilungsaktien vorbehaltlich der Ausübung einer Greenshoe-Option, wobei die Anzahl dieser Aktien 15 % der Basisaktien nicht übersteigen wird
- Verkaufender Aktionär: KB Holding GmbH

Anzahl Aktien im Lockup

MonateStück
6113.097.851

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

BezeichnungVor IPONach IPO
KB Holding GmbH95,00 %65,00 %
Ursus Vermögensverwaltungs GmbH5,00 %5,00 %
Free Float0,00 %30,00 %

Unternehmensdaten