Qingdao Haier Co., Ltd.

Qingdao Haier Co., Ltd.

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:
Börsengang (Regulierter Markt)
Segment bei Erstnotierung::
Freiverkehr / Regulated Unofficial Market Berlin
Art der Transaktion:
Neuemission
Supersektor:
Consumer Goods
Sektor:
Konsumgüter
Subsektor:
Household Appliances & Housewares
Land:
China
Börsenkürzel:
690D
Erster Handelstag:
24. Okt 2018
ISIN:
CNE1000031C1
Instrumentenart (Gattung):
Namens-Stammaktien mit Nennwert
Zeichnungsfrist:
15. Okt 2018 - 18. Okt 2018
Emissionsverfahren:
Bookbuilding-Verfahren
Bookbuildingspanne:
€ 1,00 - 1,50
Emissionspreis:
€ 1,05
Erster Preis:
€ 1,06
Konsortialführer:
Deutsche Bank
Konsortium:

Sole Global Coordinator & Joint Bookrunner:
Deutsche Bank

Joint Bookrunners:
UBS Investment Bank, J.P. Morgan, China International Capital Corporation Hong Kong Sec. Ltd

Co-Lead Managers:
Baader Bank, Banca IMI, BOCI, Hauk & Aufhäuser, ICBC International, ING, Shenwan Hongyuan Sec. (H.K.) Limited

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
€ 278.250.000,00
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
265.000.000
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
€ 284.564.671,65
Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
€ 6.314.671,65
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
271.013.973
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
0
Verfügbarer Greenshoe in Stück:
39.750.000
Ausgeübter Greenshoe in Stück:
6.013.973
Bevorzugte Zuteilung:

Das Unternehmen hat Cornerstone Aufträge erhalten von (i) Silk Road Fund Co. Ltd. in der Höhe von 55 Millionen D-Aktien zum Angebotspreis, von (ii) Camry Investment S.à r.l, eine Tochtergesellschaft von SINO-CEE Investment S.à r.l, für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 60 Mio. Euro und von (iii) Rechi Precision Co. Ltd. für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 20 Mio. Euro.

Zuteilung friends & family:
0,00 %
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
271.013.973
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
€ 287.274.811,38
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
€ 287.274.811,38
Freefloat bei Erstnotierung:
100,00 %
Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
0,10 %
Ergänzende Erläuterungen:

Aktionärsstruktur gem. Prospekt und ohne Berücksichtigung der Greenshoe-Teilausübung

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

BezeichnungVor IPONach IPO
Other shareholder A-shares / Andere Aktionäre der A-Aktien46,72 %44,77 %
Haier Group Corp.41,57 %39,84 %
Hong Kong Securities Clearing Company Limited7,29 %6,98 %
GIC PRIVATE LIMITED4,42 %4,24 %
Holders of D-shares / Aktionäre der D-Aktien0,00 %4,17 %

Unternehmensdaten