Baader Bank AG

Baader Bank AG

Unsere Expertise

  • Aktien
  • Anleihen

Wer wir sind

Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken für die DACH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz) und Marktführer im Handel von Finanzinstrumenten. Im Investment Banking entwickelt sie Finanzierungslösungen für Unternehmen und bietet institutionellen Anlegern umfassende Dienstleistungen beim Vertrieb und dem Handel von Aktien, Anleihen und Derivaten. Als Market Maker ist die Bank für die börsliche und außerbörsliche Preisfindung von über 800.000 Finanzinstrumenten verantwortlich.
Beim Extel Survey 2016 belegte Baader Helvea zum zweiten Mal in Folge erste Plätze in den Segmenten 'Germany: Equity Sales', 'Germany: Trading/Execution' und 'Germany: Small & Mid Caps Trading/Execution'.

Was wir tun

Investment Banking, Corporate Finance Beratung, IPO, Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht, Wandel- und Umtauschanleihen sowie Pflichtwandelanleihen, großvolumige Umplatzierungen, öffentliche Erwerbs- und Übernahmeangebote, Sachdividenden, Equity Finance Transaktionen, Demerger- und Spin-off Transaktionen, Aktienrückkaufprogramme, Corporate Brokerage, Designated Sponsporing, Aktienresearch

Wertpapiertechnische Begleitung von Kapitalmaßnahmen, Zulassung und Einbeziehung von Wertpapieren, Zahlstellenfunktion

  • Identifizierung von Kapitalmarkt-/ Finanzierungsopportunitäten
  • Umfangreiche Strukturierung und Durchführung individueller Equity – und Debt Capital Markets Finanzierungslösungen für Unternehmen mit Fokus auf Small-, Mid- und Large-Cap Transaktionen

Was uns ausmacht

  • Ein breites und lösungsorientiertes Leistungsspektrum im Bereich Capital Markets (ECM, DCM) und Wertpapiertechnik
  • Umfangreiche und kundenfokussierte Beratung und Dienstleistungen im Rahmen des Corporate Brokerage, bei der wertpapiertechnischen Begleitung von Kapitalmaßnahmen sowie als Designated Sponsor

Tätigkeitsbereich

  • Investment Banking
  • Beratung bei Börsengang und Unternehmensfinanzierung
  • Designated Sponsoring, Spezialist und/oder Research
  • Rechtsberatung

Aktien

Leistungen im going public

  • Privatplatzierung
  • Börsengang (IPO)
  • Beratung im Bereich Kapitalmarktkommunikation

Leistungen im being public

  • Brokerage & Market Making
  • Research
  • Kapitalerhöhung
  • Begebung aktiengebundener Wertpapiere
  • Beratung im Bereich Kapitalmarktkommunikation
  • Transparenzpflichten - Entry Standard

Anleihen

Leistungen im going public

  • Privatplatzierung
  • Anleihebegebung (IBO)

Leistungen im being public

  • Aktienresearch
  • Transparenzpflichten - Entry Standard

Orientierung

Zielgruppen

  • Mittelstandsunternehmen
  • Kleinunternehmen
  • Großunternehmen

Branchenschwerpunkte

  • Energie & Rohstoffe
  • Chemie
  • Bauindustrie
  • Konsumgüter
  • Automobilbranche
  • Industrie
  • Software
  • Technologie
  • Banken
  • Finanzdienstleistungen
  • Nahrungsmittel
  • Versicherungen
  • Medien
  • Pharma & Gesundheit
  • Handel
  • Telekommunikation
  • Transport & Logistik
  • Versorger

Kontakt

Baader Bank Aktiengesellschaft
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim
Deutschland
Telefon: +49 89 5150 0
Fax: +49 89 5150 1111
E-Mail: capital.markets@baaderbank.de
Internet: www.baaderbank.de

Thomas Geppelt
Managing Director Capital Markets
Telefon: +49 89 5150 1826
E-Mail: thomas.geppelt@baaderbank.de

Thomas Winter-Schieszl
Executive Director Special Execution
Telefon: +49 89 5150 1423
E-Mail: thomas.winter-schieszl@baaderbank.de

Ansprechpartner für Aktien

Thomas Geppelt
Managing Director Capital Markets
Telefon: +49 89 5150 1826
E-Mail: thomas.geppelt@baaderbank.de

Thomas Winter-Schieszl
Executive Director Special Execution
Telefon: +49 89 5150 1423
E-Mail: thomas.winter-schieszl@baaderbank.de

Ansprechpartner für Anleihen

Thomas Geppelt
Managing Director Capital Markets
Telefon: +49 89 5150 1826
E-Mail: thomas.geppelt@baaderbank.de

Thomas Winter-Schieszl
Executive Director Special Execution
Telefon: +49 89 5150 1423
E-Mail: thomas.winter-schieszl@baaderbank.de

Aktien

Sixt Leasing AG

Sektor
Finanzdienstleistungen
Transaktion
IPO / Börsengang
Marktsegment
Prime Standard für Aktien
Mandat
Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
239 Mio. €
Marktkapitalisierung
412,2 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
05.2015
Internet
www.sixt-leasing.de

Elumeo AG

Sektor
Handel
Transaktion
IPO / Börsengang
Marktsegment
Prime Standard für Aktien
Mandat
Joint Bookrunner & Joint Global Coordinator
Emissionsvolumen
38,5 Mio. €
Marktkapitalisierung
137,5 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
07.2015
Internet
www.elumeo.com

Publity

Sektor
Finanzdienstleistungen
Transaktion
Kapitalerhöhung und Umplatzierung bestehender Aktien (Accelerated Bookbuilding)
Marktsegment
Entry Standard für Aktien
Mandat
Sole Bookrunner
Emissionsvolumen
30,6 Mio. €
Marktkapitalisierung
242,0 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
03.2016
Internet
www.publity.de

MPC Capital

Sektor
Finanzdienstleistungen
Transaktion
Kapitalerhöhung (10%)
Marktsegment
Entry Standard für Aktien
Mandat
Sole Bookrunner
Emissionsvolumen
12,6 Mio. €
Marktkapitalisierung
144,0 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
03.2016
Internet
www.mpc-capital.de

Rhön-Klinikum

Sektor
Pharma & Gesundheit
Transaktion
Aktienrücklauf mittels handelbarer Andienungsrechte
Marktsegment
Prime Standard für Aktien
Mandat
Sole Advisor & Sole Buy Back Agent
Emissionsvolumen
1,63 Mrd. €
Marktkapitalisierung
1,6 Mrd. €
Zeitpunkt der Transaktion
12.2014
Internet
www.rhoen-klinikum-ag.com

Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.

Anleihen

VIB Vermögen AG

Transaktion
Pflichtwandelanleihe
Mandat
Joint Lead Manager
Emissionsvolumen
17 Mio €
Marktkapitalisierung
215,4 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
12.2012
Internet
www.vib-ag.de

DIC Asset AG

Transaktion
Unternehmensanleihe
Marktsegment
Prime Standard für Anleihen
Mandat
Joint Bookrunner und Joint Lead Manager
Emissionsvolumen
75 Mio. €
Marktkapitalisierung
348,8 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
07.2013
Internet
www.dic-asset.de

Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.