AUTO1 Group SE
AUTO1 Group SE
Angaben zur Erstnotierung
- Bezeichnung:
- Börsengang (Regulierter Markt)
- Segment bei Erstnotierung:
- Prime Standard
- Art der Transaktion:
- Neuemission
- Supersektor:
- Consumer Services
- Sektor:
- Handel
- Subsektor:
- Retail, Internet
- Land:
- Deutschland
- Börsenkürzel:
- AG1
- Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):
- 04. Feb. 2021
- ISIN:
- DE000A2LQ884
- Instrumentenart (Gattung):
- Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
- Zeichnungsfrist:
- 26. Jan. 2021 - 02. Feb. 2021
- Emissionsverfahren:
- Bookbuilding-Verfahren
- Bookbuildingspanne:
- € 32,00 - 38,00
- Emissionspreis:
- € 38,00
- Erster Preis:
- € 55,00
- Konsortialführer:
- BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE, Deutsche Bank
- Konsortium:
Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE, Deutsche Bank
Joint Bookrunners:
Barclays, HSBC, Numis Securities Limited, RBC Capital Markets
Co-Lead Managers:
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, COMMERZBANK, Mizuho Securities, Wells Fargo Securities- Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
- € 1.593.750.020,00
- Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
- 41.940.790
- Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
- € 1.832.812.504,00
- Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
- € 239.062.484,00
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
- 26.315.790
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
- 21.916.118
- Verfügbarer Greenshoe in Stück:
- 6.291.118
- Ausgeübter Greenshoe in Stück:
- 6.291.118
- Bevorzugte Zuteilung:
Cornerstone Investition
- Zuteilung friends & family:
- 0,00 %
- Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
- 199.433.940
- Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
- € 10.968.866.700,00
- Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
- € 5.406.554.396,43
- Freefloat bei Erstnotierung:
- 49,29 %
- Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
- 30,91 %
- Ergänzende Erläuterungen:
Anzahl Aktien im Lockup
| Monate | Stück |
|---|---|
| 6 | 151.202.032 |
Aktionärsstruktur bei Erstnotierung
| Bezeichnung | Vor IPO | Nach IPO |
|---|---|---|
| SoftBank Group Corp. | 19,99 % | 16,94 % |
| Andere Aktionäre / Other shareholders | 18,10 % | 13,55 % |
| Despoina Zinonos (DST Global) | 16,09 % | 8,35 % |
| Hakan Koç | 15,69 % | 12,41 % |
| Christian Bertermann | 15,69 % | 12,62 % |
| Piton Capital Investments Coöperatief B.A. | 7,91 % | 4,99 % |
| DN Capital – GVC III General Partner Limited | 6,07 % | 4,38 % |
| eigene Aktien / Treasury shares | 0,46 % | 0,39 % |
| Streubesitz / Public float | 0,00 % | 26,38 % |