Global Fashion Group S.A.
Global Fashion Group S.A.
Angaben zur Erstnotierung
- Bezeichnung:
- Börsengang (Regulierter Markt)
- Segment bei Erstnotierung:
- Prime Standard
- Art der Transaktion:
- Neuemission
- Supersektor:
- Consumer Services
- Sektor:
- Handel
- Subsektor:
- Retail, Internet
- Land:
- Großherzogtum Luxemburg
- Börsenkürzel:
- GFG
- Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):
- 02. Juli 2019
- ISIN:
- LU2010095458
- Instrumentenart (Gattung):
- Stammaktien in dematerialisierter Form
- Zeichnungsfrist:
- 18. Juni 2019 - 28. Juni 2019
- Emissionsverfahren:
- Festpreisverfahren
- Bookbuildingspanne:
- -
- Emissionspreis:
- € 4,50
- Erster Preis:
- € 4,47
- Konsortialführer:
- Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Berenberg
- Konsortium:
Joint Global Coordinators:
Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Berenberg
Joint Bookrunner:
HSBC- Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
- € 180.000.000,00
- Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
- 40.000.000
- Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
- € 194.445.000,00
- Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
- € 14.445.000,00
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
- 43.210.000
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
- 0
- Verfügbarer Greenshoe in Stück:
- 4.000.000
- Ausgeübter Greenshoe in Stück:
- 3.210.000
- Bevorzugte Zuteilung:
- bis zu 0,5 Mio. EUR zum Angebotspreis an Aufsichtsratsmitglieder
- Kinnevik Internet Lux S.à r.l. und Rocket Internet SE werden Aktien für EUR 60 Millionen bzw. rund EUR 50 Millionen zugeteilt werden.- Zuteilung friends & family:
- 0,00 %
- Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
- 212.629.274
- Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
- € 950.452.854,78
- Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
- € 173.267.555,42
- Freefloat bei Erstnotierung:
- 18,23 %
- Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
- -0,67 %
- Ergänzende Erläuterungen:
- Keine veräußernde Aktionäre
- Primary Greenshoe: Ausübung des Greenshoes führt zu weiteren neuen Aktien. Der Erlös fließt dem Unternehmen zu.
Aktionärsstruktur bei Erstnotierung
| Bezeichnung | Vor IPO | Nach IPO |
|---|---|---|
| Kinnevik AB | 36,80 % | 42,05 % |
| Andere Aktionäre / Other shareholders & Free float | 25,70 % | 18,23 % |
| Rocket Internet SE | 20,40 % | 17,79 % |
| Tengelmann Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH | 6,50 % | 5,54 % |
| Rocket Internet Capital Partners SCS | 5,30 % | 6,82 % |
| Eigene Aktien / Treasury shares | 0,10 % | 9,57 % |