Novem Group S.A.
Novem Group S.A.
Angaben zur Erstnotierung
- Bezeichnung:
- Börsengang (Regulierter Markt)
- Segment bei Erstnotierung:
- Prime Standard
- Art der Transaktion:
- Privatplatzierung
- Supersektor:
- Consumer Goods
- Sektor:
- Automobil
- Subsektor:
- Auto Parts & Equipment
- Land:
- Großherzogtum Luxemburg
- Börsenkürzel:
- NVM
- Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):
- 19. Juli 2021
- ISIN:
- LU2356314745
- Instrumentenart (Gattung):
- Nennwertlose Namens-Stammaktien
- Zeichnungsfrist:
- 08. Juli 2021 - 14. Juli 2021
- Emissionsverfahren:
- Bookbuilding-Verfahren
- Bookbuildingspanne:
- € 16,50 - 19,50
- Emissionspreis:
- € 16,50
- Erster Preis:
- € 16,50
- Konsortialführer:
- J.P. Morgan, Berenberg, COMMERZBANK
- Konsortium:
Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
J.P. Morgan, Berenberg, COMMERZBANK
Joint Bookrunners:
Jefferies, UniCredit- Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
- € 214.999.999,50
- Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
- 13.030.303
- Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
- € 226.901.944,50
- Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
- € 11.901.945,00
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
- 3.030.303
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
- 10.721.330
- Verfügbarer Greenshoe in Stück:
- 1.954.545
- Ausgeübter Greenshoe in Stück:
- 721.330
- Bevorzugte Zuteilung:
Im Rahmen der Privatplatzierung haben ein institutioneller long-only Investor sowie die Holding-Gesellschaft der Brenninkmeijer Familienunternehmer Orders abgegeben. Die Gesellschaft erwägt, dem institutionellen long-only Investor bis zu 3.000.000 Aktien und der Holding-Gesellschaft der Brenninkmeijer Familienunternehmer bis zu 4.425.000 Aktien zuzuteilen und diese Orders so jeweils teilweise anzunehmen.
- Zuteilung friends & family:
- 0,00 %
- Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
- 43.030.303
- Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
- € 710.000.000,00
- Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
- € 217.970.000,00
- Freefloat bei Erstnotierung:
- 30,70 %
- Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
- 0,00 %
- Ergänzende Erläuterungen:
- Privatplatzierung, kein öffentliches Angebot
- Das Platzierungsvolumen kann durch eine Upsize-Otion in Höhe von bis zu 2.000.000 bestehenden Aktien ("Zusätzliche Aktien") erhöht werden
- Aktionärsstruktur gemäß Prospektangaben
Aktionärsstruktur bei Erstnotierung
Bezeichnung | Vor IPO | Nach IPO |
---|---|---|
Automotive Investments (Luxembourg) S.à r.l. | 100,00 % | 69,30 % |
Andere / Other (incl. Free Float) | 0,00 % | 30,70 % |