Novem Group S.A.

Novem Group S.A.

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:
Börsengang (Regulierter Markt)
Segment bei Erstnotierung:
Prime Standard
Art der Transaktion:
Privatplatzierung
Supersektor:
Consumer Goods
Sektor:
Automobil
Subsektor:
Auto Parts & Equipment
Land:
Großherzogtum Luxemburg
Börsenkürzel:
NVM
Erster Handelstag:
19. Jul 2021
ISIN:
LU2356314745
Instrumentenart (Gattung):
Nennwertlose Namens-Stammaktien
Zeichnungsfrist:
08. Jul 2021 - 14. Jul 2021
Emissionsverfahren:
Bookbuilding-Verfahren
Bookbuildingspanne:
€ 16,50 - 19,50
Emissionspreis:
€ 16,50
Erster Preis:
€ 16,50
Konsortialführer:
J.P. Morgan, Berenberg, COMMERZBANK
Konsortium:

Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
J.P. Morgan, Berenberg, COMMERZBANK

Joint Bookrunners:
Jefferies, UniCredit

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
€ 214.999.999,50
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
13.030.303
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
€ 226.901.944,50
Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
€ 11.901.945,00
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
3.030.303
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
10.721.330
Verfügbarer Greenshoe in Stück:
1.954.545
Ausgeübter Greenshoe in Stück:
721.330
Bevorzugte Zuteilung:

Im Rahmen der Privatplatzierung haben ein institutioneller long-only Investor sowie die Holding-Gesellschaft der Brenninkmeijer Familienunternehmer Orders abgegeben. Die Gesellschaft erwägt, dem institutionellen long-only Investor bis zu 3.000.000 Aktien und der Holding-Gesellschaft der Brenninkmeijer Familienunternehmer bis zu 4.425.000 Aktien zuzuteilen und diese Orders so jeweils teilweise anzunehmen.

Zuteilung friends & family:
0,00 %
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
43.030.303
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
€ 710.000.000,00
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
€ 217.970.000,00
Freefloat bei Erstnotierung:
30,70 %
Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
0,00 %
Ergänzende Erläuterungen:

- Privatplatzierung, kein öffentliches Angebot
- Das Platzierungsvolumen kann durch eine Upsize-Otion in Höhe von bis zu 2.000.000 bestehenden Aktien ("Zusätzliche Aktien") erhöht werden
- Aktionärsstruktur gemäß Prospektangaben

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

BezeichnungVor IPONach IPO
Automotive Investments (Luxembourg) S.à r.l.100,00 %69,30 %
Andere / Other (incl. Free Float)0,00 %30,70 %

Unternehmensdaten