HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Unsere Expertise

  • Aktien
  • Anleihen

Wer wir sind

Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ist eine führende kundenorientierte Geschäftsbank mit mehr als 228 Jahren Erfahrung. Sie ist Teil der weltweit operierenden HSBC-Gruppe. Mit über 2.500 Mitarbeitern ist HSBC Trinkaus neben der Zentrale in Düsseldorf an sieben Standorten in Deutschland präsent und hat Zugang zum Netzwerk der HSBC-Gruppe, einer der größten Banken weltweit. HSBC Trinkaus als Teil der HSBC-Gruppe verfügt mit AA- (Stable) über das beste Fitch-Rating einer privaten Geschäftsbank in Deutschland.

Was wir tun

Die besondere Stärke von HSBC Trinkaus liegt in der umfassenden Betreuung ihrer Kunden, der detaillierten Kenntnis der internationalen Märkte, insbesondere der Emerging Markets, sowie ihrer globalen Vernetzung, die es Kunden leicht macht, die Chancen auf den internationalen Märkten zu nutzen. Die Kernzielgruppen bilden Firmenkunden, institutionelle Kunden und vermögende Privatkunden.

Was uns ausmacht

Wir besitzen unter den deutschen Banken eine einzigartige Position: global vernetzt als HSBC in Deutschland und damit Teil einer der weltweit größten Bankengruppen - und zugleich individuell und persönlich in der Kundenbetreuung mit den Werten unserer 228-jährigen Geschichte. Das bedeutet für Sie: über 80 Länder, fünf Kontinente, ein einziger Ansprechpartner. Wir sind nahe am Kunden und weltweit beweglich - es ist diese einzigartige Kombination, die uns unter den deutschen Banken auszeichnet.

Corporate Responsibility

HSBC Trinkaus bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung. Sie stellt das Fundament unserer Geschäftstätigkeit dar. Als private Geschäftsbank mit mehr als 225-jähriger Tradition ist Nachhaltigkeit für uns seit jeher ein wesentlicher Teil unseres Selbstverständnisses. Diesem Anspruch kommen wir nicht nur in unserem Kerngeschäft nach. Für uns gilt der Grundsatz der Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt.

Publikationen und Beiträge / Auszeichnungen

Tätigkeitsbereich

  • Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
  • Finanzanalysen (Aktienresearch)
  • Investmentbanking
  • Investor Relations und Öffentlichkeitsarbeit
  • Wertpapierprospekterstellung / Due Dillgence

Orientierung

Zielgruppen

  • Antragstellender Partner
  • Serviceleistender Partner
  • Betreuender Partner, Scale

Kontakt

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21/23
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 211 910-0
Fax: +49 211 910-616
Internet: www.hsbc.de

Dr. Ralf Neuhaus
Co-Head M&A Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 71903-710
E-Mail: ralf.neuhaus@hsbc.de

Dr. Achim Schäcker
Leiter ECM Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 71903-770
E-Mail: achim.schaecker@hsbc.de

Ansprechpartner für Aktien

Dr. Achim Schäcker
Leiter ECM Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 71903-770
E-Mail: achim.schaecker@hsbc.de

Cord Kunze
Managing Director ECM Deutschland
Telefon: +49 69 71903 707
E-Mail: Cord.Kunze@hsbc.de

Ansprechpartner für Anleihen

Ingo Nolden
Head of Debt Capital Markets – Corporates
Telefon: +49 (0) 211 9104873
E-Mail: ingo.nolden@hsbc.de

Matthias Redlich
Head of Debt Capital Markets – Public Sector
Telefon: +49 (0) 211 910-4874
E-Mail: matthias.redlich@hsbc.de

Aktien

Commerzbank AG

Transaktion
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
Marktsegment
Prime Standard für Aktien
Mandat
Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
2.500 Mio. €
Marktkapitalisierung
9.108 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
28. Mai 2013
Internet
www.commerzbank.de

Grenkeleasing AG

Transaktion
Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht
Marktsegment
Prime Standard für Aktien
Mandat
Sole Bookrunner
Emissionsvolumen
54 Mio. €
Marktkapitalisierung
808 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
21. Feb 2013
Internet
www.grenkeleasing.de

Telefonica Deutschland Holding AG

Transaktion
IPO
Marktsegment
Prime Standard für Aktien
Mandat
Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
1.449 Mio. €
Marktkapitalisierung
6.366 Mio. € (zur Erstnotierung)
Zeitpunkt der Transaktion
30. Okt 2012
Internet
www.telefonica.de

ThyssenKrupp AG

Transaktion
Platzierung von eigenen Aktien
Marktsegment
Prime Standard für Aktien
Mandat
Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
1.631 Mio. €
Marktkapitalisierung
17.960 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
06. Jul 2011
Internet
www.thyssenkrupp.com

Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.

Anleihen

Daimler AG

Transaktion
USD festverzinsliche Anleihe mit mehreren Laufzeiten
Mandat
Joint Bookrunner
Zeitpunkt der Transaktion
25. Jul 2012
Internet
www.daimler.com

Hochtief AG

Transaktion
Ungeratete 7-jährige EUR Anleihe
Mandat
Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
750 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
14. Mär 2013
Internet
www.hochtief.de

Schaeffler AG

Transaktion
EUR u. USD High Yield Anleihen mit mehreren Laufzeiten
Mandat
Joint Global Coordinator und Joint Physical Bookrunner
Emissionsvolumen
1.100 Mio. $ & 1.200 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
02. Feb 2012
Internet
www.schaeffler.com

Volkswagen AG

Transaktion
Off-shore RMB Anleihe mit 5-jähriger Laufzeit
Mandat
Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
RMB 1.000 Mio.
Zeitpunkt der Transaktion
22. Nov 2012
Internet
www.volkswagenag.com