M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Unsere Expertise

  • Aktien
  • Anleihen
  • Scale

Wer wir sind

M.M.Warburg & CO ist eine unabhängige Privatbank, deren Kapital ausschließlich von Privatpersonen gehalten wird. Frei von institutionellen Einflüssen bieten wir Dienstleistungen im Private Banking, Asset Management und Investmentbanking. Wir sind in den größten Wirtschaftsregionen Deutschlands vertreten. M.M.Warburg & CO bietet sämtliche Dienstleistungen des Investmentbankings an.

Was wir tun

Unser Corporate-Finance-Team berät bei Transaktionen in den Bereichen Mergers & Acquisitions und Venture Capital, Equity Capital Markets und Debt & Mezzanine Markets. Wir sind der Partner für führende Unternehmen des deutschensprachigen Mittelstands, der die Entscheidungsträger im Rahmen von Transaktionen unabhängig berät.


Der Bereich Equity Capital Markets ist spezialisiert auf die Umsetzung von Eigenkapitaltransaktionen am Kapitalmarkt mit einem klaren Fokus auf Transaktionen im Small- and Midcap-Bereich. Unsere Kunden profitieren von einem platzierungsstarken Equity-Sales-Bereich, einem erstklassigen Aktienresearch mit dem größten Coverage-Portfolio von Aktien im deutschsprachigen Raum.


Unsere Tätigkeiten umfassen insbesondere die

  • Führungsmandate bei Börsengängen, Kapitalerhöhung und strukturierten Platzierungen
  • Teilnahme an Emissionskonsortien
  • Beratung von Emittenten und Gesellschaftern bei Kapitalmarkttransaktionen
  • Begleitung von öffentlichen Übernahmen- und Erwerbsangeboten
  • Erstellung von Gutachten / Fairness Opinions
  • Stellung von Zulassungsanträgen
  • Begleitung von Aktienrückkauf- und Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
  • sonstige technische Dienstleistungen
  • Designated Sponsoring
  • Research
  • Capital Market Partner Funktion

Was uns ausmacht

Seit unserer Gründung verstehen wir uns als Partner unserer Kunden. Gegenseitiges Vertrauen und unsere langjährige Erfahrung in den Kerngeschäftsfeldern sind Grundlage unseres Geschäfts. Unabhängigkeit von institutionellen Einflüssen, persönliches Engagement der Inhaber, kurze Entscheidungswege, gelebte Diskretion und individueller Service sind Vorteile, die so nur eine inhabergeführte Privatbank bieten kann.


Weitere Informationen finden Sie unter:

https://corporatefinance.mmwarburg.de/de/

https://www.mmwarburg.de/de/institutionelle-kunden/equities-research/

https://corporatefinance.mmwarburg.de/de/publikationen/offen-gesprochen


Corporate Responsibility

Seit Gründung der Bank nehmen die Partner ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr. Institutionalisiert wurde dies neben der ehrenamtlichen Tätigkeit in anderen Stiftungen unter anderem über die auf das Jahr 1898 zurückgehende Warburg-Melchior-Olearius-Stiftung. Heute unterstützen die Bank und die Stiftung verschiedene Projekte in den Bereichen Bedürftigen Hilfe, Kinder und Jugendliche, Kultur und Denkmalpflege sowie Schule und Wissenschaft.

Tätigkeitsbereich

  • Venture / Growth Capital
  • Teilnahme an Bankenroadshow
  • Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
  • Begleitung Anleihentransaktionen (Debt)
  • Finanzanalysen (Aktienresearch)
  • DirectListing
  • SPAC
  • Handel: Designated Sponsoring (Xetra)
  • Investmentbanking
  • Investor targeting / investor roadshow / analyst meetings
  • Wertpapierprospekterstellung / Due Dillgence
  • DirectPlace
  • Unterstützung bei Folgepflichten

Orientierung

Zielgruppen

  • Antragstellender Partner
  • Betreuender Partner, Scale
  • Serviceleistender Partner

Kontakt

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 3282 - 0
E-Mail: info@mmwarburg.com
Internet: www.mmwarburg.de

Till Wrede
Capital Market Solutions
Telefon: +49 40 3282 2298
E-Mail: twrede@mmwarburg.com

Ansprechpartner für Aktien

Felix Pröfrock
Equity Capital Markets
Telefon: +49 40 3282 2275
E-Mail: fproefrock@mmwarburg.com

Ansprechpartner für Anleihen

Martin Dörscher
Debt & Mezzanine Markets
Telefon: +49 40 3282 - 2187
E-Mail: mdoerscher@mmwarburg.com

Aktien

Allgeier SE

Transaktion
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts (ABO)
Marktsegment
Prime Standard für Aktien
Mandat
Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
24 Mio.
Marktkapitalisierung
370 Mio. (02/2020)
Zeitpunkt der Transaktion
01. Jun 2019

7C Solarparken AG

Transaktion
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts (ABO)
Marktsegment
General Standard Aktien
Mandat
Global Coordinator und Bookrunner
Emissionsvolumen
15 Mio.
Marktkapitalisierung
210 Mio. (02/2020)
Zeitpunkt der Transaktion
01. Jun 2019

Fabasoft AG

Transaktion
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und Umplatzierung von Aktien der Hauptgesellschafter (ABO)
Marktsegment
Prime Standard für Aktien
Mandat
Global Coordinator und Bookrunner
Emissionsvolumen
22 Mio.
Marktkapitalisierung
290 Mio. (02/2020)
Zeitpunkt der Transaktion
01. Dez 2017

Medios AG

Transaktion
Reverse-IPO
Marktsegment
General Standard Aktien
Mandat
Global Coordinator und Bookrunner
Emissionsvolumen
19 Mio.
Marktkapitalisierung
460 Mio. (02/2020)
Zeitpunkt der Transaktion
01. Dez 2016

Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.

Anleihen

PNE Wind AG

Transaktion
Strukturierung und Platzierung
Marktsegment
Quotation Board
Mandat
Joint Lead Manager & Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
60 Mio.
Zeitpunkt der Transaktion
31. Mai 2018

PNE Wind AG

Transaktion
Strukturierung und Platzierung
Marktsegment
Prime Standard für Anleihen
Mandat
Joint Lead Manager & Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
100,0 Mio.
Zeitpunkt der Transaktion
31. Mai 2013

Scale

Nanogate AG

Transaktion
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts (ABO)
Marktsegment
Scale für Aktien
Mandat
Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
11 Mio.
Marktkapitalisierung
100 Mio.
Zeitpunkt der Transaktion
30. Jun 2019

Datagroup SE

Transaktion
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und Umplatzierung von Aktien des Hauptaktionärs (ABO)
Marktsegment
Scale für Aktien
Mandat
Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
35 Mio.
Marktkapitalisierung
525 Mio.
Zeitpunkt der Transaktion
30. Apr 2017

Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.