HENSOLDT AG

HENSOLDT AG

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:
Börsengang (Regulierter Markt)
Segment bei Erstnotierung:
Prime Standard
Art der Transaktion:
Neuemission
Supersektor:
Information Technology
Sektor:
Technologie
Subsektor:
Semiconductors
Land:
Deutschland
Börsenkürzel:
HAG
Erster Handelstag:
25. Sep 2020
ISIN:
DE000HAG0005
Instrumentenart (Gattung):
Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
Zeichnungsfrist:
16. Sep 2020 - 23. Sep 2020
Emissionsverfahren:
Bookbuilding-Verfahren
Bookbuildingspanne:
€ 12,00 - 16,00
Emissionspreis:
€ 12,00
Erster Preis:
€ 12,00
Konsortialführer:
BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank
Konsortium:

Joint Global Coordinators:
BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank

Joint Bookrunners:
COMMERZBANK, Citigroup, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole CIB

Co-Manager:
Mizuho International plc

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
€ 399.999.996,00
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
33.333.333
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
€ 402.720.132,00
Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
€ 2.720.136,00
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
25.000.000
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
8.560.011
Verfügbarer Greenshoe in Stück:
5.000.000
Ausgeübter Greenshoe in Stück:
226.678
Bevorzugte Zuteilung:

Keine

Zuteilung friends & family:
0,00 %
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
105.000.000
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
€ 1.260.000.000,00
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
€ 460.026.000,00
Freefloat bei Erstnotierung:
36,51 %
Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
0,00 %
Ergänzende Erläuterungen:

- Erhöhungsoption für bis zu 6.500.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand der Square Lux Holding II S.à r.l.

- Mögliche Mehrzuteilungsoption von bis zu 5.975.000 bestehenden Aktien aus dem Bestand der Square Lux Holding II S.à r.l. (Greenshoe-Option); die Mehrzuteilung darf 15% der anderen platzierten Aktien nicht übersteigen

Anzahl Aktien im Lockup

MonateStück
671.439.989

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

BezeichnungVor IPONach IPO
Square Lux Holding II S.à r.l.100,00 %63,49 %
Free float0,00 %36,51 %

Unternehmensdaten