HENSOLDT AG
HENSOLDT AG
Angaben zur Erstnotierung
- Bezeichnung:
- Börsengang (Regulierter Markt)
- Segment bei Erstnotierung:
- Prime Standard
- Art der Transaktion:
- Neuemission
- Supersektor:
- Information Technology
- Sektor:
- Technologie
- Subsektor:
- Semiconductors
- Land:
- Deutschland
- Börsenkürzel:
- HAG
- Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):
- 25. Sep. 2020
- ISIN:
- DE000HAG0005
- Instrumentenart (Gattung):
- Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
- Zeichnungsfrist:
- 16. Sep. 2020 - 23. Sep. 2020
- Emissionsverfahren:
- Bookbuilding-Verfahren
- Bookbuildingspanne:
- € 12,00 - 16,00
- Emissionspreis:
- € 12,00
- Erster Preis:
- € 12,00
- Konsortialführer:
- BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank
- Konsortium:
Joint Global Coordinators:
BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets, Deutsche Bank
Joint Bookrunners:
COMMERZBANK, Citigroup, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole CIB
Co-Manager:
Mizuho International plc- Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
- € 399.999.996,00
- Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
- 33.333.333
- Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
- € 402.720.132,00
- Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
- € 2.720.136,00
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
- 25.000.000
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
- 8.560.011
- Verfügbarer Greenshoe in Stück:
- 5.000.000
- Ausgeübter Greenshoe in Stück:
- 226.678
- Bevorzugte Zuteilung:
Keine
- Zuteilung friends & family:
- 0,00 %
- Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
- 105.000.000
- Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
- € 1.260.000.000,00
- Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
- € 460.026.000,00
- Freefloat bei Erstnotierung:
- 36,51 %
- Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
- 0,00 %
- Ergänzende Erläuterungen:
- Erhöhungsoption für bis zu 6.500.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand der Square Lux Holding II S.à r.l.
- Mögliche Mehrzuteilungsoption von bis zu 5.975.000 bestehenden Aktien aus dem Bestand der Square Lux Holding II S.à r.l. (Greenshoe-Option); die Mehrzuteilung darf 15% der anderen platzierten Aktien nicht übersteigen
Anzahl Aktien im Lockup
| Monate | Stück |
|---|---|
| 6 | 71.439.989 |
Aktionärsstruktur bei Erstnotierung
| Bezeichnung | Vor IPO | Nach IPO |
|---|---|---|
| Square Lux Holding II S.à r.l. | 100,00 % | 63,49 % |
| Free float | 0,00 % | 36,51 % |