Knorr-Bremse AG

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:

Börsengang (Regulierter Markt)

Segment bei Erstnotierung:

Prime Standard

Art der Transaktion:

Neuemission

Supersektor:

Industrials

Sektor:

Industrie

Subsektor:

Industrial Machinery

Land:

Deutschland

Börsenkürzel:

KBX

Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):

12. Okt. 2018

ISIN:

DE000KBX1006

Instrumentenart (Gattung):

Nennwertlose Inhaber-Stammaktien

Zeichnungsfrist:

01. Okt. 2018 - 10. Okt. 2018

Emissionsverfahren:

Bookbuilding-Verfahren

Bookbuildingspanne:

€ 72,00 - 87,00

Emissionspreis:

€ 80,00

Erster Preis:

€ 80,10

Konsortialführer:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc

Konsortium:

Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc

Joint Bookrunners:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, COMMERZBANK, UBS Limited, UniCredit Bank AG

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:

€ 3.448.278.320,00

Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:

43.103.479

Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:

€ 3.848.171.920,00

Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:

€ 399.893.600,00

Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:

0

Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:

48.102.149

Verfügbarer Greenshoe in Stück:

5.256.521

Ausgeübter Greenshoe in Stück:

4.998.670

Bevorzugte Zuteilung:

Im Rahmen des Angebots wird KB Holding den Mitgliedern des Vorstands Angebotsaktien zum Angebotspreis im Rahmen einer bevorrechtigten Zuteilung anbieten und die Mitglieder des Vorstands haben sich verpflichtet diese Aktienanzahl zu erwerben. Diese bevorrechtigte Zuteilung umfasst
Angebotsaktien im Gesamtwert von EUR 3,15
Millionen.

Zuteilung friends & family:

Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:

161.200.000

Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:

€ 12.912.120.000,00

Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:

€ 3.873.636.000,00

Freefloat bei Erstnotierung:

30,00 %

Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:

0,13 %

Ergänzende Erläuterungen:

- Das Basisangebot umfasst 35.043.479 Basisaktien
- Aufstockungsoption: Im Angebot sind 8.060.000 zusätzliche Basisaktien aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs
- Mehrzuteilungsaktien vorbehaltlich der Ausübung einer Greenshoe-Option, wobei die Anzahl dieser Aktien 15 % der Basisaktien nicht übersteigen wird
- Verkaufender Aktionär: KB Holding GmbH

Anzahl Aktien im Lockup

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

Unternehmensdaten