SUSE S.A.

SUSE S.A.

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:
Börsengang (Regulierter Markt)
Segment bei Erstnotierung:
Prime Standard
Art der Transaktion:
Neuemission
Supersektor:
Information Technology
Sektor:
Software
Subsektor:
Software
Land:
Großherzogtum Luxemburg
Börsenkürzel:
SUSE
Erster Handelstag:
19. Mai 2021
ISIN:
LU2333210958
Instrumentenart (Gattung):
Stammaktien in dematerialisierter Form
Zeichnungsfrist:
06. Mai 2021 - 17. Mai 2021
Emissionsverfahren:
Bookbuilding-Verfahren
Bookbuildingspanne:
€ 29,00 - 34,00
Emissionspreis:
€ 30,00
Erster Preis:
€ 29,50
Konsortialführer:
BofA Securities, Morgan Stanley
Konsortium:

Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
BofA Securities, Morgan Stanley

Joint Bookrunners:
Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies, J.P. Morgan

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
€ 975.000.000,00
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
32.500.000
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
€ 1.063.062.390,00
Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
€ 88.062.390,00
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
18.300.000
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
17.135.413
Verfügbarer Greenshoe in Stück:
4.800.000
Ausgeübter Greenshoe in Stück:
2.935.413
Bevorzugte Zuteilung:

Keine

Zuteilung friends & family:
0,00 %
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
168.300.000
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
€ 4.964.850.000,00
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
€ 1.054.534.140,00
Freefloat bei Erstnotierung:
21,24 %
Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
-1,67 %
Ergänzende Erläuterungen:

Veräußernder Aktionär: EQT VIII SCSp. (Marcel LUX II SARL.)

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

BezeichnungVor IPONach IPO
Marcel LUX III SARL100,00 %78,76 %
Free Float0,00 %21,24 %

Unternehmensdaten