TeamViewer SE
TeamViewer SE
Angaben zur Erstnotierung
- Bezeichnung:
- Börsengang (Regulierter Markt)
- Segment bei Erstnotierung:
- Prime Standard
- Art der Transaktion:
- Neuemission
- Supersektor:
- Information Technology
- Sektor:
- Software
- Subsektor:
- Software
- Land:
- Deutschland
- Börsenkürzel:
- TMV
- Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):
- 25. Sep. 2019
- ISIN:
- DE000A2YN900
- Instrumentenart (Gattung):
- Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
- Zeichnungsfrist:
- 12. Sep. 2019 - 24. Sep. 2019
- Emissionsverfahren:
- Bookbuilding-Verfahren
- Bookbuildingspanne:
- € 23,50 - 27,50
- Emissionspreis:
- € 26,25
- Erster Preis:
- € 26,25
- Konsortialführer:
- Goldman Sachs International, Morgan Stanley
- Konsortium:
Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners:
Goldman Sachs International, Morgan Stanley
Joint Bookrunners:
BofA Merrill Lynch, Barclays
Co-Lead Manager:
RBC Capital Markets- Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
- € 1.968.750.000,00
- Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
- 75.000.000
- Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
- € 1.973.475.000,00
- Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
- € 4.725.000,00
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
- 0
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
- 75.180.000
- Verfügbarer Greenshoe in Stück:
- 9.000.000
- Ausgeübter Greenshoe in Stück:
- 180.000
- Bevorzugte Zuteilung:
Dem Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft Jacob Fonnesbech Aqraou werden bis zu 85.106 Angebotsaktien im Rahmen des Angebots zum Angebotspreis auf Basis einer bevorrechtigten Zuteilung angeboten.
- Zuteilung friends & family:
- 0,00 %
- Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
- 200.000.000
- Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
- € 5.250.000.000,00
- Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
- € 1.968.750.000,00
- Freefloat bei Erstnotierung:
- 37,50 %
- Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
- 0,00 %
- Ergänzende Erläuterungen:
Das Basisangebot umfasst 60.000.000 nennwertlose Inhaberaktien aus dem Bestand von TeamViewers bestehendem Anteilseigner.
Abhängig von der Marktnachfrage kann der bestehende Anteilseigner nach freiem Ermessen und in Abstimmung mit den Joint Global Coordinators zusätzlich bis zu 15.000.000 weitere nennwertlose Inhaberaktien platzieren (Erhöhungsoption).
Anzahl Aktien im Lockup
| Monate | Stück |
|---|---|
| 6 | 124.820.000 |
Aktionärsstruktur bei Erstnotierung
| Bezeichnung | Vor IPO | Nach IPO |
|---|---|---|
| Permira Holdings Limited (Abgebender Aktionär / Selling Shareholder) | 100,00 % | 62,50 % |
| Free Float | 0,00 % | 37,50 % |