hGears AG

hGears AG

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:
Börsengang (Regulierter Markt)
Segment bei Erstnotierung:
Prime Standard
Art der Transaktion:
Neuemission
Supersektor:
Consumer Goods
Sektor:
Automobil
Subsektor:
Auto Parts & Equipment
Land:
Deutschland
Börsenkürzel:
HGEA
Erster Handelstag:
21. Mai 2021
ISIN:
DE000A3CMGN3
Instrumentenart (Gattung):
Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
Zeichnungsfrist:
10. Mai 2021 - 18. Mai 2021
Emissionsverfahren:
Bookbuilding-Verfahren
Bookbuildingspanne:
€ 23,00 - 31,00
Emissionspreis:
€ 26,00
Erster Preis:
€ 27,50
Konsortialführer:
Hauck & Aufhäuser
Konsortium:

Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner:
Hauck & Aufhäuser

Joint Bookrunner:
ABN AMRO

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
€ 150.800.000,00
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
5.800.000
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
€ 162.806.124,00
Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
€ 12.006.124,00
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
2.400.000
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
3.861.774
Verfügbarer Greenshoe in Stück:
870.000
Ausgeübter Greenshoe in Stück:
461.774
Bevorzugte Zuteilung:

Keine

Zuteilung friends & family:
0,00 %
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
10.400.000
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
€ 286.000.000,00
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
€ 183.411.800,00
Freefloat bei Erstnotierung:
64,13 %
Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
5,77 %
Ergänzende Erläuterungen:

Das Angebot bezieht sich auf den Verkauf von 6.670.000 Angebotsaktien, jede dieser Angebotsaktien mit einem rechnerischen Anteil von EUR 1,00 am Grundkapital der Gesellschaft und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2021, bestehend aus 2.400.000 neuen Aktien; 2.400.000 Basisaktien; 1.000.000 Aufstockungsaktien und bis zu 870.000 Mehrzuteilungsaktien.

Anzahl Aktien im Lockup

MonateStück
64.138.226

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

BezeichnungVor IPONach IPO
Finatem III GmbH & Co. KG90,00 %32,28 %
HPH Beteiligungs-UG5,06 %1,82 %
M-H Herzog Beteiligungs-UG4,94 %1,77 %
Freefloat0,00 %64,13 %

Unternehmensdaten