hGears AG
hGears AG
Angaben zur Erstnotierung
- Bezeichnung:
- Börsengang (Regulierter Markt)
- Segment bei Erstnotierung:
- Prime Standard
- Art der Transaktion:
- Neuemission
- Supersektor:
- Consumer Goods
- Sektor:
- Automobil
- Subsektor:
- Auto Parts & Equipment
- Land:
- Deutschland
- Börsenkürzel:
- HGEA
- Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):
- 21. Mai 2021
- ISIN:
- DE000A3CMGN3
- Instrumentenart (Gattung):
- Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
- Zeichnungsfrist:
- 10. Mai 2021 - 18. Mai 2021
- Emissionsverfahren:
- Bookbuilding-Verfahren
- Bookbuildingspanne:
- € 23,00 - 31,00
- Emissionspreis:
- € 26,00
- Erster Preis:
- € 27,50
- Konsortialführer:
- Hauck & Aufhäuser
- Konsortium:
Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner:
Hauck & Aufhäuser
Joint Bookrunner:
ABN AMRO- Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:
- € 150.800.000,00
- Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:
- 5.800.000
- Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:
- € 162.806.124,00
- Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:
- € 12.006.124,00
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:
- 2.400.000
- Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:
- 3.861.774
- Verfügbarer Greenshoe in Stück:
- 870.000
- Ausgeübter Greenshoe in Stück:
- 461.774
- Bevorzugte Zuteilung:
Keine
- Zuteilung friends & family:
- 0,00 %
- Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:
- 10.400.000
- Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:
- € 286.000.000,00
- Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:
- € 183.411.800,00
- Freefloat bei Erstnotierung:
- 64,13 %
- Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:
- 5,77 %
- Ergänzende Erläuterungen:
Das Angebot bezieht sich auf den Verkauf von 6.670.000 Angebotsaktien, jede dieser Angebotsaktien mit einem rechnerischen Anteil von EUR 1,00 am Grundkapital der Gesellschaft und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2021, bestehend aus 2.400.000 neuen Aktien; 2.400.000 Basisaktien; 1.000.000 Aufstockungsaktien und bis zu 870.000 Mehrzuteilungsaktien.
Anzahl Aktien im Lockup
Monate | Stück |
---|---|
6 | 4.138.226 |
Aktionärsstruktur bei Erstnotierung
Bezeichnung | Vor IPO | Nach IPO |
---|---|---|
Finatem III GmbH & Co. KG | 90,00 % | 32,28 % |
HPH Beteiligungs-UG | 5,06 % | 1,82 % |
M-H Herzog Beteiligungs-UG | 4,94 % | 1,77 % |
Freefloat | 0,00 % | 64,13 % |