innoscripta SE

Angaben zur Erstnotierung

Bezeichnung:

Neues Unternehmen (Open Market)

Segment bei Erstnotierung:

Scale

Art der Transaktion:

Neuemission

Supersektor:

Information Technology

Sektor:

Software

Subsektor:

Software

Land:

Deutschland

Börsenkürzel:

1INN

Erster Handelstag (im aktuellen Segmente; s. CSV unter "Download" ):

23. Mai 2025

ISIN:

DE000A40QVM8

Instrumentenart (Gattung):

Nennwertlose Inhaber-Stammaktien

Zeichnungsfrist:

16. Mai 2025 - 21. Mai 2025

Emissionsverfahren:

Bookbuilding-Verfahren

Bookbuildingspanne:

€ 110,00 - 140,00

Emissionspreis:

€ 120,00

Erster Preis:

€ 120,00

Konsortialführer:

Berenberg

Konsortium:

Sole Global Coordinator & Joint Bookrunner:
Berenberg

Joint Bookrunners:
Hauck Aufhäuser, M.M.Warburg & CO

Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe:

€ 189.600.000,00

Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe:

1.580.000

Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe:

€ 189.941.520,00

Platzierungsvolumen ausgeübter Greenshoe:

€ 341.520,00

Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung:

0

Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung:

1.820.000

Verfügbarer Greenshoe in Stück:

240.000

Ausgeübter Greenshoe in Stück:

2.846

Bevorzugte Zuteilung:

 

Zuteilung friends & family:

Grundkapital in Stück bei Erstnotierung:

10.000.000

Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung:

€ 1.200.000.000,00

Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung:

€ 189.840.000,00

Freefloat bei Erstnotierung:

15,82 %

Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis:

0,00 %

Ergänzende Erläuterungen:

Angebotsaktien umfassen:
- bis zu ca. 1,58 Millionen bestehende Aktien in einem Base Deal („Sekundäre Basisaktien”);
- bis zu ca. 0,28 Millionen bestehende Aktien, um die Upsize-Option abzudecken („Sekundäre Upsize-Aktien“); und
- bis zu ca. 0,28 Millionen bestehende Aktien, um die Mehrzuteilungsoption abzudecken („Mehrzuteilungsaktien”).

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

Unternehmensdaten