BNP PARIBAS

BNP PARIBAS

Unsere Expertise

  • Aktien
  • Anleihen

Wer wir sind

BNP Paribas zählt zu den führenden internationalen Investmentbanken mit Schwerpunkt Europa (seit 1994 kontinuierlich unter den TOP 10 Banken für Equity- und Equity-linked-Transaktionen) sowie aktiver Präsenz in Asien und den USA. BNP Paribas gehört nach Marktkapitalisierung und Bilanzsumme zu den grössten Banken in der Eurozone und ist seit Jahrzehnten in Deutschland vertreten. BNP Paribas ist ein kompetenter und innovativer Partner für jede Art von Kapitalmarkttransaktion von IPOs bis hin zu Wandelanleihen. Der Aktienbereich verfügt über ein globales Netzwerk von Research, Platzierungs- und Tradingkapazitäten und hat somit Zugang zu allen wichtigen institutionellen Investoren weltweit. Mit der Übernahme von Consors hat BNP Paribas nun auch in Deutschland die Möglichkeit, Platzierungen bei Privatanlegern durchzuführen. Aufgrund führender Positionen in allen Bereichen des Investment Bankings ist BNP Paribas auch nach dem IPO ein interessanter Partner für alle Fragen der Unternehmensstrategie und -finanzierung.

Was wir tun

Aktienhandel, Aktienresearch, Betreuer im Handel, Derivative Produkte, Emissionsberatung, Konzeption und Durchführung von Kapitalmaßnahmen nach dem Börsengang, M&A Consulting, Unternehmensbewertung

Tätigkeitsbereich

  • Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
  • Finanzanalysen (Aktienresearch)
  • Handel: Designated Sponsoring (Xetra)
  • Investmentbanking
  • Investor Relations und Öffentlichkeitsarbeit

Orientierung

Zielgruppen

  • Serviceleistender Partner

Kontakt

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Europa-Allee 12
60327 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 71930

http://www.bnpparibas.de

Ansprechpartner Corporate Finance


Alexander Tetzlaff
Co-Head Corporate Finance Germany, Austria and Switzerland
Telefon: +49 (0)69 7193 8033
E-Mail: alexander.tetzlaff@bnpparibas.com

Jochen Czelecz
Co-Head Corporate Finance Germany, Austria and Switzerland
Telefon: +49 (0)69 7193 1831
E-Mail: jochen.czelecz@bnpparibas.com


Ansprechpartner für Aktien

Stefan Maassen
Director, Equity Capital Markets
Telefon: +49 69 7193 1092
E-Mail: stefan.maassen@bnpparibas.com

Ansprechpartner für Anleihen


Anthony Bryson
Debt Capital Markets – Corporates
Telefon: +49 (0)69 7193 6683
E-Mail: anthony.bryson@bnpparibas.com

Menko Jaekel
Debts Capital Markets – FIG
Telefon: +49 (0)69 7193 6777
E-Mail: menko.jaekel@bnpparibas.com

Aktien

Deutsche Bank AG

Transaktion
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
8 Mrd. €
Marktkapitalisierung
23,7 Mrd. €
Zeitpunkt der Transaktion
19. Apr 2017
Internet
www.db.de

innogy SE

Transaktion
IPO
Marktsegment
Prime Standard für Aktien
Mandat
Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
4,6 Mrd. €
Marktkapitalisierung
20 Mrd. €
Zeitpunkt der Transaktion
19. Nov 2015
Internet
www.innogy.com

Brenntag AG

Transaktion
Optionsanleihe
Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
500 Mio.USD
Marktkapitalisierung
7,7 Mrd. €
Zeitpunkt der Transaktion
19. Nov 2015
Internet
www.brenntag.com

Klöckner & Co. SE

Transaktion
Optionsanleihe
Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
148 Mio. €
Marktkapitalisierung
1,2 Mrd. €
Zeitpunkt der Transaktion
19. Sep 2016
Internet
www.kloeckner.com

Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.

Anleihen

Daimler AG

Transaktion
500. Mio € festverzinsliche Anleihe (Laufzeit 2 Jahre)
Mandat
Sole Bookrunner
Zeitpunkt der Transaktion
26. Mär 2017
Internet
www.daimler.com

Otto GmbH & Co. KG

Transaktion
250. Mio € festverzinsliche Anleihe (Laufzeit 7 Jahre)
Mandat
Joint Bookrunner
Zeitpunkt der Transaktion
21. Jun 2016
Internet
www.ottogroup.com

EnBW AG

Transaktion
300. Mio USD & 750 Mio. € Hybrid Anleihe (Laufzeit 60,5 Jahre, 5,5 Jahre nicht kündbar)
Mandat
Structuring Advisor und Joint Lead Manager
Zeitpunkt der Transaktion
26. Sep 2016
Internet
www.enbw.com

Volkswagen AG

Transaktion
8 Mrd € Anleihen mit mehreren Laufzeiten (Laufzeit 2 Jahre)
Mandat
Joint Bookrunner
Zeitpunkt der Transaktion
26. Mär 2017
Internet
www.volkswagen.com

Siemens AG

Transaktion
7,5 Mrd USD Anleihen mit mehreren Laufzeiten
Mandat
Joint Bookrunner
Zeitpunkt der Transaktion
26. Mär 2017
Internet
www.siemens.com