BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG

BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG

Unsere Expertise

  • Aktien
  • Anleihen

Wer wir sind

Seit dem Jahr 2007 ist die BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG (Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team, Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt.


Was wir tun

Die mittelständischen Unternehmenskunden profitieren von individuellen Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum Unternehmen passenden Investoren. Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, durch Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory, Designated Sponsoring, Research sowie M&A, insbesondere bei der Suche nach strategischen Partnern im asiatischen Raum.

Was uns ausmacht

Im Gegensatz zum angloamerikanisch geprägten Investment Banking, betreut BankM – flatex Bank AG wachstumsstarke Unternehmen gemäß der klassischen Hausbank-Philosophie.

Corporate Responsibility

Die Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern sowie zu interessierten Investoren haben wir über Jahre hinweg aufgebaut. Durch Integrität entsteht Vertrauen, das verdient sein will und gepflegt werden muss. Hierfür benötigt man persönliche Ansprechpartner, die bleiben. So arbeitet unser Team seit Jahren als eingespielte Einheit zusammen und ist daher bestrebt, stets als strategische Berater für unsere Kunden zu handeln, um die Realisierung ihrer Ziele auf lange Sicht zu ermöglichen.

Publikationen und Beiträge / Auszeichnungen

Tätigkeitsbereich

  • Investment Banking
  • Designated Sponsoring / Spezialist / Research
  • Beratung bei Börsengang und Unternehmensfinanzierung

Aktien

Leistungen im going public

  • Börsengang (IPO) – Aktienneuemissionen in alle Börsensegmente, komplette Projektsteuerung von Pre-IPO über Aktienplatzierung bis zur Börsenzulassung und Notierungsaufnahme
  • Unternehmensberatung – Finanzierungs- und Kapitalmarktstrategie, Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien

Leistungen im being public

  • Privatplatzierung –  Aktienplatzierungen, Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht, Umplatzierungen, Block Trades, außerbörsliche Platzierungen
  • Market Making – Designated Sponsoring zur Gewährleistung eines liquiden Handels auf XETRA®, attraktive Zusatzleistungen
  • Research – Investment-Researchstudien über Aktienemittenten aus dem Kundenportfolio
  • Internationale Road Shows bei institutionellen Investoren
  • Fusionen & Übernahmen – Identifizierung geeigneter Partner im deutschsprachigen Raum, kapitalmarktseitige Begleitung und Strukturierung
  • Unternehmensberatung – Kapitalmarktstrategie, Kapitalmaßnahmen, Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien
  • Capital Market Partner – Scale – Beratung bei der Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien und Transparenzpflichten
  • Zahlstellenservice

Anleihen

Leistungen im going public

  • Anleiheneuemission (IBO) – Beratung, Strukturierung und kapitalmarktseitige Begleitung bei Unternehmensanleihen und Wandelanleihen (inkl. Platzierung), komplette Projektsteuerung bis zur Notierungsaufnahme
  • Debt Advisory – Finanzierungs- und Kapitalmarktstrategie, Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien

Leistungen im being public

  • Privatplatzierung – Platzierung von Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, Umplatzierungen, Block Trades, außerbörsliche Platzierungen
  • Research – Investment-Researchstudien über Anleiheemittenten aus dem Kundenportfolio
  • Capital Market Partner – Scale – Beratung bei der Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien und Transparenzpflichten
  • Fremdkapitalvermittlung / Debt Advisory – Strukturierung und Dokumentation bei der Fremdkapitalaufnahme, Identifikation möglicher Instrumente und Auswahl geeigneter Investoren, Vermittlung von Krediten / Darlehen, Schuldscheindarlehen, Mezzanine-Kapital
  • Zahlstellenservice

Orientierung

Zielgruppen

  • Antragstellender Partner
  • Betreuender Partner
  • Serviceleistender Partner
  • Partner aktiv bei Zulassung zum regulierten Markt

Kontakt

BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG
Mainzer Landstr. 61
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49-(0) 69-71 91 838-0
Fax: +49-(0) 69-71 91 838-50
E-Mail: info@bankm.de
Website: www.bankm.de


Ralf Hellfritsch
Corporate Project Management
Telefon: +49-(0) 69-71 91 838-10
E-Mail: ralf.hellfritsch@bankm.de

Ansprechpartner für Eigenkapital

Dirk Blumhoff
Corporate Project Management
Telefon: +49-(0) 69-71 91 838-20
E-Mail: dirk.blumhoff@bankm.de

Peter Sang
Corporate Trading
Telefon: +49-(0) 69-71 91 838-10
E-Mail: peter.sang@bankm.de

Ansprechpartner für Fremdkapital

Ralf Hellfritsch
Corporate Project Management
Telefon: +49-(0)69-719 18 38-10
E-Mail: ralf.hellfritsch@bankm.de

Aktien

FREQUENTIS AG

Transaktion
Pre-IPO und IPO
Mandat
Joint Lead Manager
Emissionsvolumen
70,2 Mio. €
Marktkapitalisierung
238 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
31. Mai 2019
Internet
www.frequentis.com

MAX21 AG

Transaktion
Kapitalerhöhung mit und ohne Bezugsangebote
Mandat
(Sole) Lead Manager
Emissionsvolumen
20,6 Mio. €
Marktkapitalisierung
Zwischen 8 und 32 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
31. Jan 2017
Internet
www.max21.de

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

Transaktion
Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot
Mandat
Selling agent
Emissionsvolumen
101 Mio. €
Marktkapitalisierung
155 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
06. Okt 2013
Internet
www.ats.net

Eckert & Ziegler Strahlen- & Medizintechnik AG

Transaktion
Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot
Mandat
Sole Lead Manager
Emissionsvolumen
21,5 Mio. €
Marktkapitalisierung
86 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
06. Dez 2009
Internet
www.ezag.com

Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.

Anleihen

Metalcorp Group S.A.

Transaktion
Inhaberschuldverschreibung
Mandat
Global Coordinator and Bookrunner
Emissionsvolumen
120 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
31. Mai 2019
Internet
www.metalcorpgroup.com

R-Logitech S.A.M.

Transaktion
Inhaberschuldverschreibung
Mandat
Global Coordinator and Bookrunner
Emissionsvolumen
125 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
31. Mär 2019
Internet
www.r-logitech.com

Hylea Group S.A.

Transaktion
Inhaberschuldverschreibung
Mandat
Lead manager
Emissionsvolumen
25 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
30. Apr 2019
Internet
www.hylea1884.com

HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG (Hahn Group)

Transaktion
Inhaberschuldverschreibung
Mandat
Selling agent
Emissionsvolumen
20 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
06. Sep 2012
Internet
www.hahnag.de