Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG

Unsere Expertise

  • Aktien
  • Anleihen
  • Scale

Wer wir sind

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG ist eine der ältesten Privatbanken Deutschlands und mit Bereichen Private Banking, Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets sowie Investment Banking als Universalbank breit und integrativ aufgestellt. 

Hauck Aufhäuser Investment Banking zählt zu den führenden Investmentbanken für Small- und Mid Cap Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum und berät Unternehmen, Unternehmer, Family Offices und institutionelle Investoren.

Was wir tun

Mit unseren Research-, Sales- und Handelsaktivitäten verfolgen wir einen integrierten Beratungsansatz von Unternehmen, Finanzinvestoren und institutionellen Anlagern mit klarer Fokussierung auf Small- und Mid Cap-Unternehmen.
Im Research bieten wir detaillierte Analysen zu mehr als 150 Unternehmen. Der unabhängige und objektive Ansatz des Researchs wird durch starke Beziehungen zu den Unternehmen zementiert. Es besteht eine detaillierte Kenntnis der Unternehmen, ihrer Strategie, Branche, Kunden und Entscheider. Dies ermöglicht eine qualitativ hochwertige Analyse der Wettbewerbsposition der Unternehmen und deren Fähigkeit, langfristig überdurchschnittliche Kapitalrenditen zu erzielen. Die mehr als 600 betreuten institutionellen Investoren weltweit schätzen ein auf ihre individuellen Wünsche ausgelegtes Researchprodukt, maßgeschneiderte Service-Leistungen sowie zeitnahe und regelmäßige Veröffentlichungen.
Unser Capital Markets-Team verfügt über umfangreiche Expertise bei der Strukturierung und Durchführung von Kapitalmarkttransaktionen und begleitet Unternehmen bei der erfolgreichen Durchführung von Kapitalmaßnahmen wie Börsengängen, Kapitalerhöhungen sowie der Umplatzierung von Aktien seitens bestehender Aktionäre.
 

Was uns ausmacht

Unser Team verfügt über einen exzellenten Track Record im Kapitalmarkt und eine konsequente Fokussierung auf Small und Mid Cap-Unternehmen. Unsere Beratung ist unabhängig, ergebnisorientiert und unternehmerisch.

Tätigkeitsbereich

  • Venture / Growth Capital
  • Teilnahme an Bankenroadshow
  • Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
  • Begleitung Anleihentransaktionen (Debt)
  • Finanzanalysen (Aktienresearch)
  • DirectListing
  • SPAC
  • Handel: Designated Sponsoring (Xetra)
  • Investmentbanking
  • Investor targeting / investor roadshow / analyst meetings
  • Wertpapierprospekterstellung / Due Dillgence
  • ESG-Services
  • DirectPlace
  • Unterstützung bei Folgepflichten

Orientierung

Zielgruppen

  • Antragstellender Partner
  • Betreuender Partner, Scale
  • Serviceleistender Partner

Kontakt

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.ha-ib.de


Ansprechpartner

Christian von Dreising
Head of Equity Capital Markets

Telefon: +49 69 2161 0

Aktien

Cherry AG

Transaktion
Börsengang
Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Sole Global Coordinator
Emissionsvolumen
EUR 416 Mio.
Internet
www.cherry.de

hgears AG

Transaktion
Börsengang
Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Sole Global Coordinator
Emissionsvolumen
EUR 173 Mio.
Internet
www.hgears.com

LPKF AG

Transaktion
ABB Umplatzierung von Aktien
Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Sole Global Coordinator
Emissionsvolumen
EUR 140 Mio.
Internet
www.lpkf.com

Cancom SE

Transaktion
Kapitalerhöhung
Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Sole Global Coordinator & Sole Bookrunner
Emissionsvolumen
EUR 174 Mio.
Internet
www.cancom.de

Anleihen

DO & CO AG

Transaktion
Wandelanleihe
Mandat
Joint Bookrunner & Joint Lead Manager
Emissionsvolumen
EUR 100 Mio.
Internet
https://www.doco.com/

Scale

Fashionette AG

Transaktion
Börsengang
Marktsegment
Scale
Mandat
Sole Global Coordinator
Emissionsvolumen
EUR 112 Mio.
Internet
www.fashionette.de