ODDO BHF SE

ODDO BHF SE

Unsere Expertise

  • Aktien
  • Anleihen

Wer wir sind

ODDO BHF SE ist eine unabhängige deutsch-französische Finanzdienstleistungsgruppe mit einer über 170-jährigen Geschichte. Sie entstand aus dem Zusammenschluss eines französischen Familienunternehmens, das von fünf Generationen von Börsenmaklern aufgebaut wurde, und einer deutschen Bank, die auf mittelständische Unternehmen spezialisiert ist. Mit weltweit 2.700 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von mehr als 120 Milliarden Euro ist ODDO BHF SE in drei Hauptbereichen tätig: Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets. Neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main ist ODDO BHF SE in 21 deutschen und französischen Städten vertreten und unterhält internationale Büros unter anderem in der Schweiz, Spanien, Italien, USA und Abu Dhabi.

Was wir tun

Dank unserer umfassenden Erfahrung im Bereich Equity und Debt Capital Markets sowie bei Fusionen und Übernahmen bieten wir eine ganzheitliche Beratung unter anderem bei:


  • IPOs
  • Kapitalerhöhungen mit und unter Ausschluss des Bezugsrechts
  • Begebung von Anleihen und Wandelschuldverschreibungen
  • Listings & Delistings
  • Mitarbeiterbeteiligungsprogramme
  • Squeeze-Outs
  • Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge


Was uns ausmacht

Wir verfügen über eine einzigartige integrierte Plattform mit tiefgreifenden Kenntnissen der Finanzmärkte, insbesondere der französischen und deutschen Märkte, was uns einen lokalen Zugang zu mittelständischen Unternehmen ermöglicht. Unser erfahrenes Team entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für KMUs mit internationalem Fokus, insbesondere im Hinblick auf ihre Kapitalmarkt-, M&A-, Finanzierungs- und Restrukturierungsbedürfnisse.

Tätigkeitsbereich

  • Teilnahme an Bankenroadshow
  • Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
  • DirectListing
  • Finanzanalysen (Aktienresearch)
  • Handel: Designated Sponsoring (Xetra)
  • Handel: Spezialist (Börse Frankfurt)
  • Investmentbanking
  • Investor Relations und Öffentlichkeitsarbeit
  • DirectPlace
  • Unterstützung bei Folgepflichten

Aktien

Leistungen im going public

  • Wertpapierprospekterstellung / Due Diligence
  • DirectPlace
  • Research

Leistungen im being public

  • Brokerage & Market Making
  • Kommunikation und IR-Strategie
  • Unterstützung bei Folgepflichten
  • Research

Anleihen

Leistungen im going public

  • Wertpapierprospekterstellung / Due Diligence
  • DirectPlace

Leistungen im being public

  • Brokerage & Market Making
  • Kommunikation und IR-Strategie
  • Unterstützung bei Folgepflichten

Kontakt

ODDO BHF SE
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main

Kontaktpersonen

Dr. Dietmar Schieber
Managing Director, Head of Capital Markets Advisory
Corporate Finance
ODDO BHF SE
Gallusanlage 8 - 60329 Frankfurt
Telefon: +49 (0)69 718 2727

Scott Gieschen
Director
Corporate Finance
ODDO BHF SE
Gallusanlage 8 - 60329 Frankfurt
Telefon: +49 (0) 69 718 2725

Aktien

Grenke AG

Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Aktienrückkauf (Jahr 2024)
Emissionsvolumen
70 Mio.€
Internet
www.grenke.com

Geratherm Medical AG

Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Delisting-Übernahmeangebot (Jahr 2022)
Emissionsvolumen
15 Mio. €
Internet
www.geratherm.com

Tele Columbus AG

Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten
Emissionsvolumen
475 Mio. € (2021) und 75 Mio. € (2022)
Internet
www.telecolumbus.com

B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG

Marktsegment
Prime Standard
Mandat
IPO
Emissionsvolumen
33 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
15. Jan. 2016
Internet
www.brain-biotech.de

Anleihen

ACCENTRO Real Estate AG

Mandat
Änderung der Anleihebedingungen (Jahr 2023) & Senior Secured Bond (Jahr 2020)
Emissionsvolumen
250 Mio. € (2023 ) & 250 Mio. € (2020)
Internet
www.accentro.de

Corestate Capital Holding S.A.

Mandat
Technische Umsetzung der finanziellen Restrukturierung (Jahr 2023)
Emissionsvolumen
500 Mio. €
Internet
www.corestate-capital.com