Pareto Securities

Pareto Securities

Unsere Expertise

  • Aktien
  • Anleihen

Wer wir sind

Pareto Securities, Niederlassung Frankfurt am Main, bietet als Teil der norwegischen Pareto Gruppe ein umfassendes Leistungsangebot für individuelle Kapitalmarkt-/ Finanzierungslösungen aus einer Hand. Mit der internationalen Aufstellung, dem langjährig bewährten Netzwerk und dem exzellenten Markt- und Investorenzugang ist Pareto Securities ihr professioneller Begleiter für  einen nachhaltigen Transaktionserfolg.

Was wir tun

Wir beraten und begleiten Unternehmen in den Bereichen:

Investment Banking

  • Börsengänge, Kapitalerhöhungen und Umplatzierungen
  • Schuldscheindarlehen und Anleiheemissionen, Nordic Bonds/High Yield Bonds
  • Mergers & Acquisitions
  • Debt Advisory, Bewertungsgutachten, Fairness Opinions

Equities

  • Aktiensales und Aktienplatzierungen
  • Block Trading
  • Roadshows und Konferenzen

Fixed Income

  • Fixed Income Sales
  • Nordic Bonds / High Yield Bonds im Nordic Bond Format und Investment Grade Bonds
  • Schuldscheindarlehen

Research

  • kontinuierliche Coverage von rund 120 deutschen und weiteren über 250 europäischen Unternehmen in der Pareto Gruppe
  • Credit Research im Fixed Income Bereich

Trading

  • Designated Sponsoring
  • Wertpapierhandel

Was uns ausmacht

In allen Fragen der kapitalmarktbezogenen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung ist  Pareto Securities Ihr erfahrener und verlässlicher Partner. Wir optimieren Ihre Finanzierungsstruktur und verschaffen neue finanzielle Spielräume.

Wir identifizieren in unserem umfangreichen Netzwerk die institutionellen Anleger, die für Ihre Aktie, Anleihe/High Yield Bond oder Schuldschein die idealen Investoren sind – und das nicht nur in Deutschland, sondern über unser starkes internationales Netzwerk auch international. Unsere Platzierungsstärke ist der Schlüssel für Ihren erfolgreichen Kapitalmarktzugang.

Unser Capital Markets Team, das zu den erfahrensten am deutschen Kapitalmarkt zählt, betreut Sie engagiert und professionell bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Sekundärplatzierungen. Wir bieten Ihnen alle Leistungen aus einer Hand: für eine rundherum auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung.

Unser Analystenteam gehört zu den führenden Adressen und wird regelmäßig von unabhängiger Seite für die hohe Qualität der Research-Produkte ausgezeichnet.

Tätigkeitsbereich

  • Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
  • Finanzanalysen (Aktienresearch)
  • Handel: Designated Sponsoring (Xetra)
  • Investmentbanking
  • Investor targeting / investor roadshow / analyst meetings
  • Wertpapierprospekterstellung / Due Diligence
  • DirectPlace
  • Unterstützung bei Folgepflichten

Kontakt

Pareto Securities AS Frankfurt Branch
Gräfstrasse 97
60487 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 58997 - 0
Fax: +49 (0) 69 58997 - 299
E-Mail: info@paretosec.com
Internet: www.paretosec.com


Ansprechpartner für Aktien und Bonds

Christoph Demuth
Co-Head of Investment Banking Germany
Telefon: +49 (0) 69 58997 -232
E-Mail: christoph.demuth@paretosec.com


Aktien

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, Frankfurt/Main

Sektor
Financial Services
Transaktion
Kapitalerhöhung
Marktsegment
Prime Standard für Aktien
Mandat
Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
61 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
15. Feb. 2018
Internet
https://www.procreditbank.de/de/

GESCO AG, Wuppertal

Transaktion
Kapitalerhöhung
Marktsegment
Prime Standard für Aktien
Mandat
Sole Lead Manager
Emissionsvolumen
20,3 Mio. €
Marktkapitalisierung
260 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
15. März 2017
Internet
www.gesco.de

va-Q-tec AG, Würzburg

Transaktion
IPO
Marktsegment
Prime Standard für Aktien
Mandat
Co-Lead Manager
Emissionsvolumen
82,9 Mio. €
Marktkapitalisierung
126 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
15. Okt. 2016
Internet
www.va-q-tec.com

Ferratum Oyi, Helsinki Finnland

Transaktion
IPO
Marktsegment
Prime Standard
Mandat
Co-Lead Manager
Emissionsvolumen
110,8 Mio. €
Marktkapitalisierung
390 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
15. Feb. 2015
Internet
www.ferratumgroup.com/de

Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.

Anleihen

arsago Wohnen Holding I GmbH, Pöcking/München

Transaktion
Private Placement
Mandat
Sole Lead Manager / Sole Bookrunner
Emissionsvolumen
45 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
09. Dez. 2016
Internet
http://www.a-acm.de/

CG Frankfurt Ostend GmbH & Co KG, Berlin

Transaktion
Private Placement
Mandat
Sole Lead Manager / Sole Bookrunner
Emissionsvolumen
64 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
09. Dez. 2016
Internet
http://www.cg-gruppe.de

Hörmann Finance GmbH, Kirchseeon Deutschland

Transaktion
IBO
Marktsegment
Scale für Anleihen
Mandat
Joint Lead Manager / Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
30 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
26. Nov. 2016
Internet
www.hoermann-gruppe.de

Fußballclubs Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., Gelsenkirchen

Transaktion
IBO
Marktsegment
Scale für Anleihen
Mandat
Joint Lead Manager / Joint Bookrunner
Emissionsvolumen
50 Mio. €
Zeitpunkt der Transaktion
09. Juli 2016
Internet
www.schalke04.de/en/