Pareto Securities
Pareto Securities

Unsere Expertise
- Aktien
- Anleihen
Wer wir sind
Pareto Securities, Niederlassung Frankfurt am Main, bietet als Teil der norwegischen Pareto Gruppe ein umfassendes Leistungsangebot für individuelle Kapitalmarkt-/ Finanzierungslösungen aus einer Hand. Mit der internationalen Aufstellung, dem langjährig bewährten Netzwerk und dem exzellenten Markt- und Investorenzugang ist Pareto Securities ihr professioneller Begleiter für einen nachhaltigen Transaktionserfolg.
Was wir tun
Wir beraten und begleiten Unternehmen in den Bereichen:
Investment Banking
- Börsengänge, Kapitalerhöhungen und Umplatzierungen
- Schuldscheindarlehen und Anleiheemissionen, Nordic Bonds/High Yield Bonds
- Mergers & Acquisitions
- Debt Advisory, Bewertungsgutachten, Fairness Opinions
Equities
- Aktiensales und Aktienplatzierungen
- Block Trading
- Roadshows und Konferenzen
Fixed Income
- Fixed Income Sales
- Nordic Bonds / High Yield Bonds im Nordic Bond Format und Investment Grade Bonds
- Schuldscheindarlehen
Research
- kontinuierliche Coverage von rund 120 deutschen und weiteren über 250 europäischen Unternehmen in der Pareto Gruppe
- Credit Research im Fixed Income Bereich
Trading
- Designated Sponsoring
- Wertpapierhandel
Was uns ausmacht
In allen Fragen der kapitalmarktbezogenen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung ist Pareto Securities Ihr erfahrener und verlässlicher Partner. Wir optimieren Ihre Finanzierungsstruktur und verschaffen neue finanzielle Spielräume.
Wir identifizieren in unserem umfangreichen Netzwerk die institutionellen Anleger, die für Ihre Aktie, Anleihe/High Yield Bond oder Schuldschein die idealen Investoren sind – und das nicht nur in Deutschland, sondern über unser starkes internationales Netzwerk auch international. Unsere Platzierungsstärke ist der Schlüssel für Ihren erfolgreichen Kapitalmarktzugang.
Unser Capital Markets Team, das zu den erfahrensten am deutschen Kapitalmarkt zählt, betreut Sie engagiert und professionell bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Sekundärplatzierungen. Wir bieten Ihnen alle Leistungen aus einer Hand: für eine rundherum auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung.
Unser Analystenteam gehört zu den führenden Adressen und wird regelmäßig von unabhängiger Seite für die hohe Qualität der Research-Produkte ausgezeichnet.
Tätigkeitsbereich
- Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
- Finanzanalysen (Aktienresearch)
- Handel: Designated Sponsoring (Xetra)
- Investmentbanking
- Investor targeting / investor roadshow / analyst meetings
- Wertpapierprospekterstellung / Due Diligence
- DirectPlace
- Unterstützung bei Folgepflichten
Kontakt
Pareto Securities AS Frankfurt Branch
Gräfstrasse 97
60487 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 58997 - 0
Fax: +49 (0) 69 58997 - 299
E-Mail: info@paretosec.com
Internet: www.paretosec.com
Ansprechpartner für Aktien und Bonds
Christoph Demuth
Co-Head of Investment Banking Germany
Telefon: +49 (0) 69 58997 -232
E-Mail: christoph.demuth@paretosec.com
Aktien
ProCredit Holding AG & Co. KGaA, Frankfurt/Main
- Sektor
- Financial Services
- Transaktion
- Kapitalerhöhung
- Marktsegment
- Prime Standard für Aktien
- Mandat
- Joint Bookrunner
- Emissionsvolumen
- 61 Mio. €
- Zeitpunkt der Transaktion
- 15. Feb. 2018
- Internet
- https://www.procreditbank.de/de/
GESCO AG, Wuppertal
- Transaktion
- Kapitalerhöhung
- Marktsegment
- Prime Standard für Aktien
- Mandat
- Sole Lead Manager
- Emissionsvolumen
- 20,3 Mio. €
- Marktkapitalisierung
- 260 Mio. €
- Zeitpunkt der Transaktion
- 15. März 2017
- Internet
- www.gesco.de
va-Q-tec AG, Würzburg
- Transaktion
- IPO
- Marktsegment
- Prime Standard für Aktien
- Mandat
- Co-Lead Manager
- Emissionsvolumen
- 82,9 Mio. €
- Marktkapitalisierung
- 126 Mio. €
- Zeitpunkt der Transaktion
- 15. Okt. 2016
- Internet
- www.va-q-tec.com
Ferratum Oyi, Helsinki Finnland
- Transaktion
- IPO
- Marktsegment
- Prime Standard
- Mandat
- Co-Lead Manager
- Emissionsvolumen
- 110,8 Mio. €
- Marktkapitalisierung
- 390 Mio. €
- Zeitpunkt der Transaktion
- 15. Feb. 2015
- Internet
- www.ferratumgroup.com/de
Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.
Anleihen
arsago Wohnen Holding I GmbH, Pöcking/München
- Transaktion
- Private Placement
- Mandat
- Sole Lead Manager / Sole Bookrunner
- Emissionsvolumen
- 45 Mio. €
- Zeitpunkt der Transaktion
- 09. Dez. 2016
- Internet
- http://www.a-acm.de/
CG Frankfurt Ostend GmbH & Co KG, Berlin
- Transaktion
- Private Placement
- Mandat
- Sole Lead Manager / Sole Bookrunner
- Emissionsvolumen
- 64 Mio. €
- Zeitpunkt der Transaktion
- 09. Dez. 2016
- Internet
- http://www.cg-gruppe.de
Hörmann Finance GmbH, Kirchseeon Deutschland
- Transaktion
- IBO
- Marktsegment
- Scale für Anleihen
- Mandat
- Joint Lead Manager / Joint Bookrunner
- Emissionsvolumen
- 30 Mio. €
- Zeitpunkt der Transaktion
- 26. Nov. 2016
- Internet
- www.hoermann-gruppe.de
Fußballclubs Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., Gelsenkirchen
- Transaktion
- IBO
- Marktsegment
- Scale für Anleihen
- Mandat
- Joint Lead Manager / Joint Bookrunner
- Emissionsvolumen
- 50 Mio. €
- Zeitpunkt der Transaktion
- 09. Juli 2016
- Internet
- www.schalke04.de/en/